Avans, Maaş ve Satış Primi

Personele yaptığın avans ve maaş ödemelerini kaydeder, ödeme gerçekleştiğinde kasa veya banka bakiyesinden otomatik düşürürsün. Satış primi tarafında ise kural tanımlar, personele atarsın; satış faturası kesinleştikçe prim kayıtları kendiliğinden oluşur.

Ne İşe Yarar?

• Avans, maaş, prim, kesinti ve masraf iadesi kaydetme
• Ödemeyi kasadan veya bankadan yapma, bakiyeye otomatik yansıtma
• Ödemeyi iptal edip kasa/banka hareketini geri alma
• Satış primi kuralı tanımlama: fatura başına sabit tutar, satış yüzdesi veya kategori yüzdesi
• Kurala aylık tavan ve minimum aylık eşik koyma
• Kuralı personele atama
• Oluşan prim kayıtlarını görme, dönemsel özet alma ve toplu "Ödendi" işaretleme

Personel Ödemesi Kaydetme

1. "İnsan Kaynakları → Avans & Maaş" ekranını aç.
2. "Yeni Ödeme" butonuna bas.
3. "Personel"i seç.
4. "Ödeme Tipi" seç: Maaş, Avans, Prim, Kesinti, Masraf İadesi veya Diğer.
5. "Tutar" ve "Ödeme Tarihi"ni gir.
6. "Yıl" ve "Ay" alanlarıyla ödemenin hangi döneme ait olduğunu belirt. Bu, dönem raporlarında ödemeleri gruplamanı sağlar.
7. Gerekirse "Açıklama" yaz.
8. "Kasa (opsiyonel)" veya "Banka (opsiyonel)" alanından ödemenin çıkacağı hesabı seç.
9. "Kaydet"e bas.

Kayıt "Bekliyor" durumunda oluşur ve bu aşamada kasa ya da banka bakiyene hiç dokunmaz.

Kasa ya da bankadan birini mutlaka seçmelisin. İkisi de boşken kaydedemezsin. Birini seçtiğinde diğeri otomatik temizlenir — bir ödeme tek hesaptan çıkar.

Ödemenin Kasaya ve Bankaya Etkisi

Ödeme kaydı ile paranın fiilen çıkması iki ayrı adımdır.

1. Ödeme listesinde ilgili satıra sağ tıkla.
2. "Öde"ye bas.

Bu anda:

• Seçtiğin kasanın ya da bankanın bakiyesi ödeme tutarı kadar azalır.
• İlgili kasa/banka hareketi oluşur, ödeme kaydına bağlanır.
• Ödeme durumu "Ödendi" olur.

Ödemeyi geri almak istersen satıra sağ tıklayıp "İptal" de. Bakiye eski haline döner ve ters kayıt oluşturulur, yani hareket silinmez — izlenebilir kalır.

İptal edilmiş bir ödeme tekrar ödenemez. Yanlışlıkla iptal ettiysen yeni bir ödeme kaydı oluşturman gerekir.

Ödemeleri personele, yıla, aya ve duruma (Bekliyor / Ödendi / İptal) göre filtreleyebilirsin.

Satış Primi Kuralı Tanımlama

1. "İnsan Kaynakları → Satış Primi" ekranını aç.
2. "Prim Kuralları" sekmesinde "Yeni Kural" butonuna bas.
3. "Kural Adı"nı yaz (örneğin Standart Satış Primi).
4. "Tip" seç:
   • Fatura Başına Sabit — her satış faturası için sabit bir tutar prim yazılır.
   • Satış Yüzdesi — fatura tutarının belirlediğin yüzdesi prim olur.
   • Kategori Yüzdesi — sadece seçtiğin ürün kategorisindeki satırlar üzerinden yüzde hesaplanır.
5. Tipine göre çıkan alanı doldur: sabit tipte "Sabit Tutar (₺)", diğerlerinde "Oran (%)".
6. "Kategori Yüzdesi" seçtiysen "Kategori" alanından kategoriyi seç.
7. İstersen sınır koy:
   • "Aylık Tavan (₺)" — bir personelin bu kuraldan ayda alabileceği en yüksek prim. Boş bırakırsan sınırsızdır.
   • "Min. Aylık Eşik (₺)" — personelin aylık satışı bu tutara ulaşmadan prim yazılmaz.
8. "Kaydet"e bas.

Kural listesinde tip, oran, kategori, aylık tavan, minimum eşik ve durum kolonları görünür.

Kuralı Personele Atama

Kural tanımlamak tek başına yetmez; hangi personelin hangi kuraldan prim alacağını atamanla belirlersin.

1. "Satış Primi" ekranında "Prim Atamaları" sekmesine geç.
2. Üstteki "Personel" kutusundan personeli seç.
3. "Yeni Atama" butonuna bas.
4. Açılan pencerede personeli ve "Prim Kuralı"nı seç, "Kaydet"e bas.

Bir personele birden fazla kural atayabilirsin; her kural ayrı ayrı hesaplanır. Atamayı kaldırmak için satıra sağ tıklayıp "Sil" de.

Prim Nasıl Oluşur?

Prim kayıtları elle girilmez, satış üzerinden kendiliğinden oluşur:

• Bir satış veya hizmet faturası "Kesinleştir" edildiğinde, o faturanın satış temsilcisine atanmış aktif prim kuralları çalışır.
• Faturada satış temsilcisi belirtilmemişse prim, faturayı kesen kullanıcının bağlı olduğu personel kartına yazılır. Bu yüzden personel kartını kullanıcı hesabıyla eşleştirmek önemlidir — bkz. Personel Yönetimi.
• Kategori yüzdesi kuralları alt kategorileri de kapsar.
• Aylık tavana ulaşıldıysa prim tavan kadarıyla sınırlanır; minimum eşiğin altındaysa hiç yazılmaz.
• Fatura iptal edilirse prim kaydı ters kayıtla geri alınır ve durumu "İade" olur.

Prim kayıtları "Bekliyor" durumunda oluşur.

Prim Kayıtlarını Görüntüleme ve Ödeme

1. "Satış Primi" ekranında "Prim Kayıtları" sekmesine geç.
2. "Personel", "Başlangıç Tarihi" ve "Bitiş Tarihi" filtrelerini ayarla.
3. Dönem özeti için sağdaki "Yıl" ve "Ay" alanlarını da doldur.

Personel seçtiğinde üstte prim özeti çıkar: "Toplam Satış", "Toplam Prim", "Aylık Tavan", "Kalan Tavan" ve "Kayıt Sayısı".

Alttaki tabloda her prim kaydının faturası, kuralı, fatura tutarı, prim tutarı, tarihi ve durumu (Bekliyor / Ödendi / İade) görünür.

Primleri ödendi olarak işaretlemenin iki yolu var:

Toplu işaretleme: Bekleyen kayıtların başındaki kutuları işaretle, üstte çıkan "Seçilenleri Ödendi İşaretle" butonuna bas. Baştaki kutuyla tüm bekleyen kayıtları tek seferde seçebilirsin.

Ödeme üzerinden: "Avans & Maaş" ekranında "Yeni Ödeme" açıp "Ödeme Tipi"ni Prim seçersen, personelin bekleyen prim toplamı yeşil bir kutuda çıkar. "Tutarı Kullan" butonuna basarsan tutar alanı otomatik dolar. Bu ödemeyi "Öde" ile gerçekleştirdiğinde personelin bekleyen prim kayıtları da "Ödendi" olur.

Alanlar

Dikkat

• Ödemeyi kaydetmek para çıkışı demek değildir. Kasa/banka bakiyesi ancak "Öde" dediğinde değişir.
• Prim tipinde ödeme yaptığında personelin tüm bekleyen prim kayıtları ödendi sayılır; kısmi prim ödemesi yapacaksan önce ilgili kayıtları "Prim Kayıtları" sekmesinden seçerek işaretle.
• Prim kuralını silmek yerine "Aktif" anahtarını kapatmak daha güvenlidir; geçmiş prim kayıtları kuralı referans alır.
• Bu ekranlar lisansındaki İK modülüne bağlıdır.